Gestione patrimoniale e liquidity event: scenario 2023

Il 2023 si è rivelato un anno di notevole rilevanza per il panorama della gestione patrimoniale nei liquidity event nelle imprese italiane. Attraverso una ricerca accurata condotta da Pictet Wealth Management in collaborazione con la School of Management del Politecnico di Milano, è emersa una panoramica dettagliata delle dinamiche e delle tendenze che hanno caratterizzato questo ambito. Esaminiamo in dettaglio i risultati di questa ricerca, analizzando l’andamento dei liquidity event, il ruolo dei fondi di Private Equity e le prospettive future per le imprese familiari italiane.

Analisi dei liquidity event nel 2023

Un liquidity event è un’operazione finanziaria in cui un investitore o un proprietario di un’azienda ottiene liquidità vendendo una parte o l’intera azienda stessa. Il rapporto annuale condotto da Pictet Wealth Management ha individuato un totale di 274 liquidity event nel corso del 2023, segnando un lieve calo rispetto all’anno precedente. Tuttavia, ciò che desta particolare interesse è il controvalore complessivo delle operazioni, stimato a 15 miliardi di euro. Questo dato evidenzia la sostanziale vitalità del mercato dei liquidity event in Italia, nonostante le sfide e le incertezze economiche che possono influenzare le decisioni imprenditoriali.

L’analisi dei liquidity event ha evidenziato una concentrazione delle operazioni nel mid market, con un calo in valore registrato principalmente a causa della mancanza di mega-cessioni. Questo fenomeno, tuttavia, non ha compromesso la diversificazione e la dinamicità del panorama imprenditoriale italiano, che continua a mostrare una resilienza significativa di fronte alle mutevoli condizioni economiche globali.

Il ruolo dei fondi di Private Equity

Un aspetto fondamentale emerso dall’analisi è stato il crescente coinvolgimento dei fondi di Private Equity nei liquidity event italiani. Nel corso del 2023, i fondi di Private Equity sono stati gli investitori principali nel 37% delle operazioni di importo noto, con un investimento totale di 3,24 miliardi di euro. Questo dato sottolinea il ruolo sempre più centrale che i fondi di Private Equity stanno assumendo nel contesto imprenditoriale italiano, fornendo non solo risorse finanziarie, ma anche competenze e strategie di crescita alle imprese familiari.

La presenza dei fondi di Private Equity nei liquidity event rappresenta un’opportunità significativa per le imprese familiari italiane di accedere a capitali e risorse necessarie per espandere le proprie attività, diversificare i mercati e affrontare sfide competitive. Inoltre, la partnership con i fondi di Private Equity può contribuire a garantire una gestione patrimoniale più efficiente nei liquidity event e una migliore pianificazione strategica a lungo termine.

Gestione patrimoniale e liquidity event: tendenze e prospettive future

Nonostante le sfide e le incertezze del contesto economico, il panorama dei liquidity event nelle imprese familiari italiane rimane caratterizzato da una certa vitalità e dinamicità. La concentrazione geografica delle operazioni, con la Lombardia al primo posto seguita da Veneto ed Emilia Romagna, riflette la solidità e la diversificazione del tessuto imprenditoriale italiano.

Guardando al futuro, è fondamentale per le imprese familiari italiane adottare una strategia di gestione patrimoniale dei liquidity event che sia mirata e sostenibile. Ciò include non solo la corretta allocazione delle risorse finanziarie, ma anche la promozione di pratiche di corporate governance solide e trasparenti, volte a garantire la continuità e la crescita a lungo termine dell’impresa.

In conclusione, il 2023 si è confermato un anno di rilevanza significativa per i liquidity event nelle imprese italiane. Attraverso una gestione strategica e collaborativa, le imprese familiari possono capitalizzare sulle opportunità offerte da tali eventi, garantendo una crescita sostenibile e una valorizzazione del proprio patrimonio nel lungo termine.