Unicredit e Apollo lanciano ELTIF da 1,5 miliardi per clienti Wealth

La Wealthtech, ovvero l’innovazione tecnologica applicata al settore della gestione patrimoniale, è una delle tendenze più rilevanti nel mondo finanziario. Tra le sfide che i gestori devono affrontare, c’è quella di offrire ai propri clienti soluzioni di investimento che siano in linea con i loro valori e le loro aspettative di rendimento.

In questo contesto, Unicredit e Apollo Global Management, una delle maggiori società di investimento alternative al mondo, hanno annunciato il lancio di un fondo ELTIF (European Long-Term Investment Fund) da 1,5 miliardi di dollari, denominato Apollo Clean Transition Equity ELTIF, dedicato ai clienti Wealth e Private di Unicredit.

Si tratta di un’opportunità unica per i clienti di Unicredit di accedere a un portafoglio di aziende europee e statunitensi che operano in settori strategici per la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio, come le energie rinnovabili, l’efficienza energetica, la mobilità sostenibile, la gestione dei rifiuti e l’agricoltura intelligente.

Apollo clean transition equity ELTIF le caratteristiche ed i vantaggi

Apollo Clean Transition Equity ELTIF è il primo fondo ELTIF lanciato da Apollo Global Management, che gestisce oltre 455 miliardi di dollari di asset. Gli ELTIF sono veicoli di investimento regolamentati dall’Unione Europea, che hanno l’obiettivo di canalizzare il risparmio verso progetti a lungo termine, con un orizzonte temporale di almeno cinque anni.

L’ELTIF, chiamato Apollo Clean Transition Equity ELTIF, investirà in società che stanno contribuendo alla transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio. Le società target includono società che operano nei settori dell’energia pulita, dell’efficienza energetica, della gestione dei rifiuti e della tecnologia pulita.

Il lancio dell’ELTIF è un passo importante per Unicredit nella sua strategia di Wealthtech. La banca sta investendo in nuove soluzioni di investimento per soddisfare le esigenze dei suoi clienti Wealth e Private, che sono sempre più interessati a investire in tematiche ESG.

Un fondo focalizzato sulla transizione energetica

Il fondo investirà in azioni di società quotate e non quotate, con una capitalizzazione di mercato compresa tra 500 milioni e 10 miliardi di dollari, che operano in settori chiave per la transizione energetica. Il fondo si concentrerà su aziende che offrono soluzioni innovative e competitive per ridurre le emissioni di gas serra e favorire lo sviluppo di un’economia a basse emissioni di carbonio.

Il fondo seguirà una strategia di investimento attiva e selettiva, basata su un’analisi approfondita delle opportunità di mercato e delle caratteristiche delle singole aziende. Il fondo mira a creare valore a lungo termine per gli investitori, sfruttando le competenze e l’esperienza di Apollo nel settore delle energie pulite e delle infrastrutture.

Un fondo accessibile e vantaggioso per i clienti Wealth e Private di Unicredit

Il fondo è riservato ai clienti Wealth e Private di Unicredit, che potranno sottoscriverlo con un importo minimo di 100.000 euro. Il fondo ha una durata di 10 anni, con una finestra di liquidazione di due anni, durante la quale gli investitori potranno richiedere il rimborso del capitale.

Il fondo offre ai clienti di Unicredit una serie di vantaggi, tra cui:

• La possibilità di diversificare il proprio portafoglio con un’asset class alternativa, che offre un potenziale di crescita elevato e una correlazione limitata con i mercati tradizionali.
• La possibilità di contribuire alla lotta contro il cambiamento climatico, investendo in aziende che promuovono la sostenibilità ambientale e sociale.
• La possibilità di beneficiare di una fiscalità agevolata, in quanto gli ELTIF sono esenti da imposte sulle plusvalenze e sui dividendi in Italia.

La transizione energetica come opportunità di investimento

La transizione energetica è una delle principali tendenze globali del 21° secolo. I governi di tutto il mondo stanno adottando politiche per ridurre le emissioni di gas serra e promuovere l’energia pulita.

Questa tendenza offre opportunità di investimento significative per gli investitori che sono disposti a investire in società che stanno contribuendo alla transizione energetica. Le società target di questi investimenti possono generare rendimenti elevati, in quanto la domanda di energia pulita è destinata a crescere nei prossimi anni.

Il lancio dell’ELTIF Apollo Clean Transition è un’iniziativa importante per Unicredit e Apollo Global Management. L’iniziativa offre ai clienti Wealth e Private di Unicredit un’opportunità di investire in un settore in crescita con potenziali rendimenti elevati.

L’iniziativa è anche un segnale della crescente attenzione delle banche ai temi ESG. Unicredit è una delle prime banche in Italia a lanciare un ELTIF dedicato alla transizione energetica.