Bond sostenibili, nuovi fondi per investimenti etici e innovativi

Nel panorama finanziario attuale, i bond sostenibili e l’innovazione sono diventati parole chiave per gli investitori. Nordea Asset Management (NAM), Invesco e Lazard Asset Management hanno recentemente lanciato nuovi fondi che rispondono a queste esigenze, focalizzandosi su obbligazioni sostenibili, small cap e direct lending. Questo articolo esplora nel dettaglio le caratteristiche di questi nuovi strumenti finanziari e il loro impatto sul mercato.

Il mercato dei bond sostenibili

L’asset class dei bond sostenibili ha visto una crescita esponenziale negli ultimi anni. Il mercato europeo delle obbligazioni sostenibili è attualmente valutato intorno ai 480 miliardi di euro, spinto dalla necessità dell’Unione Europea di finanziare progetti sostenibili.

Queste obbligazioni includono Green Bond, Social Bond, Sustainable Bond e Sustainability-Linked Bond, tutte con standard rigorosi per garantire l’uso dei capitali in progetti che rispettino obiettivi di sostenibilità.

Nordea 1 European Corporate Sustainable Labelled Bond Fund

Il Nordea 1 European Corporate Sustainable Labelled Bond Fund si concentra su obbligazioni societarie investment grade denominate in euro.

Questo fondo include sia obbligazioni etichettate come sostenibili sia obbligazioni non etichettate i cui emittenti sono impegnati in attività sostenibili. La gestione di questo fondo è affidata al team Credit di Nordea AM, che ha sviluppato competenze specifiche nel settore delle obbligazioni corporate.

Nordea 1 European Sustainable Labelled Bond Fund

Il secondo fondo, il Nordea 1 European Sustainable Labelled Bond Fund, si focalizza su obbligazioni investment grade denominate in euro emesse o garantite da entità sovrane, sub-sovrane, sovranazionali o di proprietà statale. Questo fondo è gestito dal team Rates di Nordea AM e mira a supportare progetti con un forte impatto ambientale e sociale.

Invesco Climate Adaptation Action Fund (ICAAF)

L’Invesco Climate Adaptation Action Fund (ICAAF) è stato creato per sostenere gli sforzi di mitigazione del cambiamento climatico nei paesi vulnerabili. Questo fondo investirà in obbligazioni pubbliche e private nei paesi in via di sviluppo, con un’attenzione particolare all’adattamento al cambiamento climatico.

Settori di investimento

L’ICAAF avrà una durata di 12 anni, con un periodo di investimento di sette anni e un periodo di deflusso di cinque anni. Il fondo si concentrerà su vari settori cruciali per l’adattamento climatico, tra cui la sicurezza alimentare, l’agricoltura, le zone costiere, le infrastrutture urbane, la gestione dell’acqua, l’energia e le soluzioni ecologiche. L’obiettivo è colmare il divario di finanziamento per l’adattamento climatico, mobilitando capitali pubblici e privati.

Fondi Small Cap e bond sostenibili di Lazard

Lazard Asset Management ha introdotto il fondo Lazard US Small Cap Equity, che si concentra sulle inefficienze del mercato delle small cap americane. Questo fondo mira a sfruttare le fonti multiple e idiosincratiche di alpha, utilizzando un processo di investimento potenziato dall’intelligenza artificiale.

Strategia di investimento

Il Lazard US Small Cap Equity Fund avrà tra le 350 e le 400 posizioni, con l’obiettivo di sovraperformare l’indice Russell 2000 su un ciclo di mercato completo. La combinazione di analisi tradizionale e tecnologie avanzate consente al fondo di identificare opportunità uniche nel mercato delle small cap, spesso trascurate dagli investitori istituzionali.

Crescita dei bond sostenibili

Il lancio di questi fondi riflette una tendenza più ampia nel settore finanziario verso investimenti sostenibili e responsabili. Gli investitori sono sempre più consapevoli dell’importanza di sostenere progetti che non solo offrono rendimenti finanziari, ma contribuiscono anche al benessere sociale e ambientale.

Innovazione nel direct lending e nelle small cap

L’adozione di tecnologie avanzate, come l’intelligenza artificiale nel Lazard US Small Cap Equity Fund, evidenzia come l’innovazione stia ridefinendo le strategie di investimento. Inoltre, il focus su direct lending e obbligazioni in paesi in via di sviluppo, come nel caso dell’ICAAF di Invesco, mostra un impegno crescente verso mercati emergenti e settori in crescita.

I nuovi fondi lanciati da Nordea Asset Management, Invesco e Lazard Asset Management rappresentano un passo significativo verso un futuro finanziario più sostenibile e innovativo. Offrono agli investitori opportunità di diversificazione e la possibilità di contribuire positivamente all’ambiente e alla società. Con l’attenzione sempre crescente verso la sostenibilità e l’uso di tecnologie avanzate, questi fondi potrebbero diventare pilastri importanti nel portafoglio degli investitori moderni.