Symphonia SGR rivoluziona la gestione patrimoniale con Opera

Symphonia SGR, società di gestione del risparmio del Gruppo Banca Investis, rivoluziona il panorama della gestione patrimoniale con il lancio di Opera. Questo innovativo servizio promette una personalizzazione senza precedenti nell’offerta di stili di gestione, strumenti finanziari e modalità di asset allocation. Dal 26 febbraio, i clienti avranno accesso a una vasta gamma di opzioni progettate per adattarsi alle loro esigenze finanziarie in continua evoluzione.

La piattaforma Opera di Symphonia SGR: tutte le novità

Opera offre ai clienti di Symphonia SGR e del Gruppo Banca Investis una serie di vantaggi senza precedenti.

Con Opera, gli investimenti possono essere raccolti in un unico mandato, garantendo un’efficace gestione fiscale e un’esperienza di investimento ottimizzata. Questo approccio consente una maggiore chiarezza e facilità nella gestione del patrimonio, eliminando la necessità di monitorare multiple posizioni e consentendo una visione più completa e integrata del portafoglio complessivo.

I clienti, inoltre, possono modificare l’asset allocation in modo dinamico e tempestivo per adattarsi alle mutevoli condizioni di mercato. Grazie alla piattaforma Opera, è possibile riallocare rapidamente i propri investimenti in risposta a cambiamenti economici, politici o di mercato, consentendo agli investitori di sfruttare le opportunità e di mitigare i rischi in modo efficiente.

Infine, ogni rapporto può essere personalizzato per coinvolgere il cliente nel modo desiderato, offrendo una varietà di soluzioni attive e passive. La piattaforma Opera permette ai clienti di definire il grado di coinvolgimento nella gestione del proprio portafoglio, consentendo loro di scegliere tra una gamma di strategie di investimento gestite direttamente da Symphonia SGR o basate su ETF Vanguard. Questo livello di personalizzazione assicura che ogni cliente possa ottenere un approccio di investimento su misura per le proprie esigenze e obiettivi finanziari.

La nuova gestione patrimoniale lanciata da Symphonia SGR

Opera suddivide la gestione patrimoniale di Symphonia SGR in tre macroaree e otto linee, offrendo una gamma completa di opzioni.

Linee obbligazionarie

Adagio: Profilo di rischio basso con focus sull’impiego della liquidità. Questa linea offre agli investitori la possibilità di mantenere una componente di liquidità nel proprio portafoglio, consentendo loro di reagire prontamente a opportunità di investimento o a esigenze di liquidità impreviste.

Andante: Investimenti attivi su titoli governativi ed Euro Investment Grade. Questa linea offre agli investitori l’opportunità di investire in titoli di stato europei e obbligazioni corporate di alta qualità, sfruttando le competenze di Symphonia SGR nella gestione attiva del credito e delle curve di rendimento.

Andante World (Vanguard): Investimento passivo sui mercati obbligazionari globali. Questa linea offre agli investitori un’esposizione diversificata ai mercati obbligazionari internazionali, utilizzando gli ETF Vanguard per massimizzare l’efficienza e ridurre i costi di gestione.

Linee azionarie

Presto: Investimenti in società con dividendi sostenibili nel tempo. Questa linea offre agli investitori l’opportunità di partecipare ai rendimenti dei dividendi di società stabili e affidabili, contribuendo a generare flussi di reddito costanti nel tempo.

Vivace: Portafoglio azionario globale diversificato. Questa linea offre agli investitori un’esposizione equilibrata ai mercati azionari globali, consentendo loro di beneficiare delle opportunità di crescita e di diversificare il proprio portafoglio su scala globale.

Allegro (Vanguard): Investimento passivo sui mercati azionari internazionali. Questa linea offre agli investitori un’esposizione ampia e diversificata ai mercati azionari internazionali, utilizzando gli ETF Vanguard per replicare gli indici di riferimento e ridurre al minimo i costi di gestione.

Linea multiasset

Moderato: Portafoglio bilanciato internazionale con rischio medio e quota azionaria personalizzabile. Questa linea offre agli investitori un approccio equilibrato alla gestione del portafoglio, combinando una varietà di attività tra azioni, obbligazioni e altre classi di attività per ridurre il rischio complessivo e massimizzare i rendimenti a lungo termine.

In conclusione, con Opera, Symphonia SGR si conferma all’avanguardia nell’offerta di soluzioni innovative nel settore della gestione patrimoniale. L’attenzione alla personalizzazione e alla diversificazione dell’offerta sottolinea l’impegno del Gruppo Banca Investis nel fornire ai clienti strumenti di investimento su misura per le loro esigenze.

Con una gamma completa di opzioni e un approccio flessibile e personalizzato, Opera è destinato a rivoluzionare il modo in cui gli investitori gestiscono il proprio patrimonio e raggiungono i propri obiettivi finanziari a lungo termine.